文 黎慧玲

EDG球队在2021年英雄联盟世界总决赛中夺冠的趋势让很多人意识到了游戏行业的全球知名度。回顾2021年，行业在巨大市场的前提下仍保持着稳步提升的步伐。根据中国音数协游戏工作委员会发布的《2021年中国游戏产业报告》(以下简称《报告》)，中国游戏产业用户数量超过6.66亿，具体销售额超过2965亿元。

然而，寄生于手机游戏玩家强大的交易习惯和日益头部变化的市场，几乎是中国游戏产业的缩影。在此基础上，是电子竞技、出航及其自我探讨的全面开花。从2022年开始回顾，与过去几年相比，2021年，中国游戏产业度过了在稳定增长中寻求突破的一年。

自2018年以来，游戏版本号缩小，防沉迷越来越受到控制，中国游戏产业在过去几年中经历了难以忍受的痛苦。如今，随着环境和信号的稳定，游戏公司已经习惯了告别过去野蛮增长的方式，然后融入一个新的环境。

疫情下，“宅经济”变弱

自2021年以来，中国游戏产业仍保持稳步增长，用户数量超过6.66亿，同比增长0.22%，具体销售额2965.13亿元，同比增长178.26亿元。按市场划分，网络游戏是目标市场份额最大的市场。

但由于2020年新冠肺炎疫情下“宅基金会经济”效应逐渐减弱，游戏R&D和运营发行成本不断增加，年度爆炸性产品总数同比下降，虽然具体销量仍保持增长趋势，但增速比2020年同比下降近15%。

另一个明显的特点是，随着元宇宙概念的兴起，2021年中国游戏产业向多元化发展。报告显示，2021年游戏直播客户超过1亿，增长率达到108.3%，每天收看超过1小时的用户占63%。除了市场和客户的提升，直播的传播方式也越来越突出。

2021年，中国网络游戏市场实际销售额为2255.38亿元，比2020年增长158.62亿元，同比增长7.57%。网络游戏仍然是中国游戏市场的主体，收入占76.06%，同比增长约25%。但也应该看出，由于人口结构的变化，客户的规模往往会饱和。

然而，这种习惯的改善可能会在中国游戏产业中继续，这是一个巨大而不可动摇的行业。

拆卸这种宏观数据可以理解这种习惯。据报道，移动手机游戏的客户数量超过6.56亿，但在累计2965.13亿元的游戏销售额中，网络游戏市场收入占76%以上。换句话说，移动手机游戏的市场容量相当于中国游戏产业的全部，目前这个市场的增长几乎不受产品研发的影响。

以几家大厂商为例，腾讯去年下线或停止了48款游戏，是他们新上线游戏的两倍。《使命召唤OL》、《最佳飞车OL》等几款运营时间较长的终端游戏相继停止服务，但收入并未减少。同样，网易上架了16款游戏，下架了14款手机游戏和3款终端游戏，其中《天下HD》等7款运营时间超过4年，2021年发行的《哈利波特-魔法传奇》，可以算是2021年行业轰动一时的游戏，虽然还是集卡、拆箱、抽奖，但并没有阻止中国玩家进行交易。

自然，这种增长的习惯还停留在龙头企业之间。据统计，截至2021年12月10日，共有847家游戏公司宣布破产，包括成立不到一年的新公司和经营不到18年的老公司。对于大多数压力较弱的企业来说，防沉迷和版本号审批仍然是一把悬而未决的刀刃，而中国游戏行业依靠手机游戏玩家的成长习惯并没有反映在他们身上。

在国内游戏公司的业务中，自主开发游戏占主导地位，2021年市场上新产品上线较少，流水依赖于以往的商品支持。由于过去产品的驱动消费能力逐渐减弱，付费玩家的消费意愿也随之下降。2021年，中国自主开发游戏的具体销售额为2558.19亿元，较2020年增长156.27亿元，同比增长6.51%，但较2020年同比增长约20%。

中国游戏出海

将中国文化嵌入到游戏产品中，是中国对外交流和传播的重要手段。随着游戏产业竞争力的不断增强，中国文化和中国元素的国际影响力也在不断扩大。

从20世纪90年代盗版的猖獗，到国内游戏制造商的产品方向，到中国游戏产业的快速发展，终于发挥了中国原创和文化产出的号角。

在过去的一年里，中国游戏产业正在加速与国际主流的对接。2021年8月，游戏科学公司推出的国产原创单机手机游戏《黑神话悟空》发布了最新的实机预告片。这段视频一出门就被播放了。人们认为这是对中国3A游戏的期待，也受到了许多海外游戏制作人的高度赞扬和追捧。

从过去五年的平均增长率来看，中国游戏的海外份额呈现出稳步上升的趋势，海外游戏在客户注册、使用时间和用户支付方面保持了良好的改善。

2021年，中国游戏出海的国家和地区总数飙升。智利、埃及等国家和地区早已开始成为中国游戏出海的重要地区，除了美国市场和邻近的日韩市场。如今，像米哈游戏和莉莉丝这样的新游戏公司长期以来一直致力于南美洲、非洲和印度市场。这个发展中国家对娱乐的需求类似于几年前的中国市场。

2021年，中国自主开发游戏国外市场具体销售额达到180.13亿美元，比2020年增长25.63亿美元，同比增长16.59%。

“电竞 ”生态

以电子竞技入亚、英雄联盟决赛EDG夺冠为契机，电子竞技产业的社会影响力不断扩大，进一步受到政府、公司和公众的关注。2021年，中国电子竞技市场销售额1401.81亿元，较去年创收36.24亿元，同比增长2.65%，同比减少42%，增速放缓。4.89亿用户同比增长0.27%。

电子竞技逐渐成为一种新的独立产业模式。随着包括腾讯英雄联盟在内的中国游戏企业发起的电子竞技活动越来越受到关注，借助一款游戏进行全球商业竞争，在中国逐渐探索出相对全面的生态闭环，相关产业共同进步。

其中，地方政府对电子竞技的重视是前所未有的。自2021年以来，北京、广州、上海、深圳、四川、重庆、浙江、江苏等地都提出了游戏产业的复兴，重点是电子竞技产业。

北京借助政冶地理优势，努力打造“一都五中心”布局；上海在努力打造“全球电子竞技之都”和“游戏创新之城”的同时，加强了对原创游戏的支持；广州是中国游戏企业集聚发展的老城市，通过整合技术、资产、金融等优势，为游戏公司的发展提供了重要保障；深圳借助软件和信息服务的技术优势，加快了城市“链长系统”数字经济的产业布局。江苏以新基础设施为基础，充分挖掘历史文化资源，促进游戏文化品牌发展。江苏以新基础设施为基础，充分挖掘历史文化资源，促进游戏文化品牌发展。借助地理优势和旅游资源，海南完善了“电子竞技” 旅游结合规模，吸引了众多游戏企业落户。四川、重庆深耕网络游戏产品，打造新型游戏产业生态基地，打造以游戏IP为中心的垂直产业。浙江云游戏、电子竞技等新兴商品，促进数据生产。

在2021年中国游戏产业年会上，“电竞 “生态已成为讨论的主要话题。游戏产业的上下游环环相扣。电子竞技还可以连接一条跨越互联网技术、制造业、房地产、金融及其旅游等领域的巨大产业链。

中国音乐数字协会游戏工作委员会主席张毅军在产业年会上表示，地方文化产业政策的支持和指导，将加快国内游戏产业布局、城市、区域和游戏产业的变化，将形成大量的产业集聚发展高地，促进中国游戏企业的集聚、差异化和品牌多维发展。

保护未成年人

主管机构高度重视游戏产业的可持续发展，把保护和防止未成年人上瘾作为首要任务。

2021年8月30日，国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理有效防止未成年人沉迷网络游戏的通知》

9月2日，宣传部发布了《关于开展娱乐领域综合治理的通知》，为净化文化产业环境带来了进一步的政策支持，开展了专项整改工作，加强了对游戏类型的审计和检查，提高了游戏文化遗产。

9 月 23 日，中国音像与数字出版协会发布《网络游戏行业防沉迷自律公约》(以下简称《公约》)，进一步强化游戏行业整顿观念。国内游戏公司积极响应号召，自发签署《公约》。目前，自行执行标准的公司已超过标准 411 家。根据中国音数协游戏工作委员会实施的调查结果，被调查公司的各类产品均已接入防沉迷实名认证系统；头肩公司超过 95% 游戏适龄提示已添加到商品中；公司密切配合防沉迷举报平台，开展自查自纠，效果显著。

截至2021年11月，腾讯每天有493万个账户因开启面部识别而被截获。这个数据显示在Q3财务报告中，未成年人的游戏流量比例下降到1.1%，2020年同期为4.8%。未成年收入奉献占网易、游族、中手游、比利比利、创梦天地、吉比特等公司的比例不超过1%。

全国政协委员、中国音像与数字出版协会主席孙寿山表示：“健康、有序、标准是游戏产业发展的基础和来源。只有深入推进未成年人保护，落实防沉迷的重中之重，才能谈发展和效益。”

2021年，中国移动游戏市场依然是游戏产业发展的重点，但整个商圈的发展并没有表现出“暗流涌动”的发展趋势，受到全球“大屏幕游戏”变暖趋势的影响随着我国精品手机游戏“多端并发”的逐渐趋势，跨平台内容制作开发已成为当前游戏产品生产的重要手段，为促进产品多样化和特色发展奠定了良好的产业基础。

从运营和销售的角度来看，游戏产品的运营模式仍然主要保持内部购买和充值模式，广告实现模式正在逐步发展，但购买成本逐渐上升，行业收入减少，运营效果不符合标准，值得所有游戏行业的关注和思考。未来游戏产业在人才培养、创新协调、产业分工、改革创新等方面尤为值得关注。

展望2022年，虽然总体而言，中国游戏产业仍在稳步发展，但其手机游戏的市场特征、国内防沉迷、版本批准控制压力仍是该领域的不确定因素，但在航运、自主研发、电子竞技等行业探索中，中国游戏产业仍有很大的潜力等待发挥。